新人ナースのかのんは、先輩から‘第2研究室’は立ち入り禁止だと教わる。夜勤の日、入るないと言われていた第2研究室の窓が開いるのに気付き入室したが、水槽で管理されている‘触手が無数に生えた肉玉’を発見してしまう…。

あずみは教授の薦めで、山間に佇む村落で地質調査を行うことになった。教授が紹介した旅館に宿泊しているあずみは度々、子守唄を耳にする。旅館に子供部屋があるのに気付き、覗くと‘触手が無数に生えた肉の塊’を目にする…。